ESネクストアドバイザリー | ESネクストアドバイザリー株式会社

OUR VISION

企業成長を支えるインフラとして
次世代を担う経営者と共に
社会のイノベーションをLeadする

資本市場のインフラ機能の不足という社会的課題の解決に貢献するとともに、成長企業の監査を通じて次世代を担う経営者と共に社会のイノベーションをLeadすることを社会的使命として設立されたESネクスト有限責任監査法人と理念を共有し、アドバイザリーサービスの領域から成長企業及びその経営者を実務伴走しながらサポートします。

GREETING

代表挨拶

企業を取り巻く経営環境は、これまで以上に大きく変化しています。
市場の変化、顧客ニーズの多様化、コストの上昇、人材不足、技術革新などの中で、企業が持続的に成長するためには、従来の延長線上ではない戦略的な意思決定が求められています。
その中で、M&Aは企業の非連続成長を実現する非常に重要な戦略手段となります。
ロールアップ戦略によって企業価値向上を図るケースや、大手企業の傘下に入り支援を得て成長を加速するケースなど、多くの企業にとって新たな可能性を切り拓く選択肢となっています。

ESネクストアドバイザリー株式会社は、M&Aを通じて成長を志向する企業・経営者の皆様に対し、専門家としての知見を活かしPMIを見据えた実務伴走型のトランザクションアドバイザリーサービスを提供してまいります。
アドバイザリーサービスを通じて経営者の皆様の想いを次世代に紡ぎ、信頼されるパートナーとなることで企業の成長を支援してまいります。ひいては、日本企業の持続的な発展に貢献したいと考えています。

皆様と共に新たな成長の可能性を創造できることを、心より楽しみにしております。

ESネクストアドバイザリー株式会社
代表取締役　落合誉

SERVICE LINE

M&AにおけるTAS
トランザクションアドバイザリーサービス
Transaction Advisory Services

01
FA業務
フィナンシャルアドバイザリー

買手企業・売手企業いずれの立場でも、M&Aの成約はゴールではなく、新たな成長のスタートに過ぎません。成約まではもちろん、成約後のリスク等も留意しながら柔軟に支援いたします。

02
財務DD
デューデリジェンス

対象企業の財務実態・リスク・収益力・内部管理体制等を可視化することで、投資意思決定や、取得後の課題解決を支援いたします。

03
バリュエーション
企業価値評価

経営者による投資判断や取引価額の意思決定、株主、監査法人等の利害関係者への説明を支援するために、説得力のある評価を実施いたします。

04
PPA評価
無形資産の識別・評価

「取得原価の配分」にあたり、識別可能な無形資産を検討し、識別した無形資産の評価を実施いたします。

05
PMI支援
企業統合プロセス支援

M＆Aでは、当初期待した成長やシナジー効果を実現できるかはPMIの成否に大きく依存することになります。一気通貫したフルサポートから一部分のみの支援など柔軟に支援いたします。

※ FAAS（フィナンシャルアカウンティングアドバイザリーサービス）については、ESネクスト有限責任監査法人で実施いたします。

・会計制度整備支援
・開示書類（有価証券報告書、Ⅰの部など）作成支援
・IT統制整備・運用支援
・資本政策策定支援
・諸規程整備・運用支援

・IFRS導入支援
・J-SOX（内部統制）整備・運用支援
・事業計画・予算策定支援
・機関・組織設計支援
・内部監査整備・運用支援
・（主幹事証券会社、取引所）審査対応支援